По мотивам повести Льва Давыдычева «Руки вверх! или Враг № 1».
Злодей Шито-Крыто хочет захватить мир. Для этого он намерен применить препарат «балдин», который превратит всех детей в лентяев, проходимцев и двоечников. Его агенты начинают операцию «Братцы-тунеядцы». Однако препарат воздействует не на того человека. Планы злодея оказываются сорваны...