Фильм повествует o жизни ленинградского школьника Мишки Афанасьева. Весной 1941 года Ленинград встречает Первомай, однако Михаил попадает в детскую больницу из-за заболевания скарлатиной. Находясь в больнице он узнаёт, что в этот момент на Советский Союз нападают фашисты и начинается Великая Отечественная война.
Из-за войны Мишкин отец — по профессии пожарный — практически не появляется дома. Он вынужден проводить много времени на работе из-за постоянных пожаров в городе, возникающих по причине регулярных бомбёжек. Из-за этого Мишке сначала приходится налаживать свой быт одному, затем к нему переселяются ещё несколько подростков — Леночка и Геня из семьи актёра Лошадкина. Они принимают участие в выступлениях по госпиталям и Мишка присоединяется к ним...