Главные герои — «Красные дьяволята»: комсомолец Миша, его сестра Дуняша и цирковой актёр Том Джексон.
Батька Махно, которого герои захватили, бежит из тюрьмы. «Красные дьяволята» на него охотятся. Погоня приводит их на хутор Савур-могила, где заправляет атаман Маруська...