У молодого клоуна Саши (Александр Филиппенко) не ладится номер с осликом Геной. После очередной неудачи он решает отправится вместе с Геной в путешествие. Исколесив всю страну друзья возвращаются в Ленинград и вновь предстают перед зрителями.

В фильме участвуют "Ленинградский диксиленд", духовые оркестры Эстонии, ансамбли "Аэлита", "Диэло", "Тимоня", абхазский этнографический ансамбль "Нартаа", оркестр "Голубой экран", эстрадно-симфонический оркестр эстонского радио и телевидения.