Второклассник Семёнов очень увлечён всем, что связано с тиграми. Стены его комнаты оклеены картинками с тиграми, из рук он не выпускает книгу о жизни тигров, тигры ему снятся ночью. Однажды мальчику повезло, и он попал в цирк на представление с участием тигров, и его мечты обрели смысл. Однажды ночью ему приснился сон, что он оказался около клетки с тиграми, и смог подружиться с ними...