По одноименному рассказу Ю.Нагибина.
Анна Васильевна, возмущенная постоянными опаздываниями и хронической невнимательностью ученика Савушкина к точным наукам, решает навестить его мать. Они идут кратчайшей дорогой через лес. Необычайная красота зимнего леса совершенно меняет настроение учительницы, она вдруг по-иному увидела и окружающую действительность, и своего ученика...