Фильм представляет собой нарезку из номеров советского цирка.

В фильме участвуют:
Иллюзия: Юрий Кириллович Авьерино,
Катушки: Анатолий Марчевский,
Кукла: Абаджан-Марков-Кобышева,
Воздух: Головко, Любиченко,
Муз. эксцентрики: Амвросьева-Шахнин,
Собачки: Польди и Эвелина Рогальская
Жонглерша: Майя Рубцова-Костюк,
Клоун со "Львом": Александр Родин,
Клоуны: Щукин-Серебряков,
Русская палка: Ирина Шестуа с партнерами
Батут: Людмила и Геннадий Москалёвы