В 1964 году Михаил Заплатин снял свой первый фильм о тайге. Через тридцать лет он вернулся в эти места, чтобы вспомнить посиделки у вечерних костров, любование лунными ночами и радость таежных рассветов. Фильм рассказывает и о династии охотников Лавериных, старший из которых на протяжении многих лет был верным помощником съемочной группы.