Фильм состоит из семи новелл о разных музыкальных жанрах, о разных исполнителях и любителях музыки.
1.Об оркестре Ленинградской филармонии под управлением Карла Ильича Элиасберга.
2."Импровизация. Новосибирский академгородок", о Сибирском джазовом фестивале.
3."Ритмы тугузира. Остров Коврижка", о музыкантах народа нивхи.
4."Давайте потанцуем. Сочи, Рига, Калуга, Токио, Париж", о танцевальной музыке и танцевальных ритмах.
5."Рыба-кит. Камчатка", о барде Юлии Киме.
6."Ещё былое не забыть. Концертный зал". О живом вокале и живом исполнении.
7."Память. Ростов Великий". О колокольном звоне рассказывает звонарь-музыкант Александр Сергеевич Бутылин.