По мотивам рассказа Мухтара Ауэзова «Серый Лютый».
События в фильме происходят в начале XX века. Мальчик, рано оставшийся без родителей, поселяется в доме дяди и, вопреки воле взрослых, берёт в дом волчонка. Но человеческая жестокость и постоянная травля окружающих приводит к тому, что мальчик отпускает Лютого на свободу, а сам покидает дядин дом. Проходит время. Мальчик, пожалев дядю, возвращается, а Лютый становится вожаком волчьей стаи.