Экранизация одноимённой мистической пьесы Анатолия Луначарского, созданной по мотивам новеллы Проспера Мериме «Локис».
Первая половина XIX столетия. В глубине литовских лесов высится феодальный замок графа Шемета. Однажды во время охоты на графиню нападает медведь. Пережитое потрясение лишает ее рассудка.
Рожденный графиней сын приобретает патологические черты характера, свидетельствующие о вырождении рода. Молодой граф, испытывая болезненную жажду крови, нападает на крестьянок. Местные жители ненавидят графа, отождествляя его с легендарным оборотнем Локисом...