По мотивам одноимённой повести Василия Ливанова.
Молодой артист цирка — клоун Сергей Синицын решает усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Его жена Леся не может иметь детей. Поначалу она не против усыновления, но под давлением своей матери, противится этому решению. Дело идёт к разводу.