По одноимённой повести Михаила Алексеева.
С десяти лет батрак Миша Харламов мечтал о собственном яблоневом саде. Ульяна, дочь хозяина, любила Мишу и верила в его мечту. Когда девушку выдали замуж за нелюбимого, она потеряла рассудок и ушла из деревни. Не найдя Ульяны, посадил Михаил в память о любимой яблоневый сад. Однажды лютой зимой он отдал сад людям, чтобы они могли затопить печи. А весной на обрубленных стволах появились новые побеги…