По одноимённому рассказу А. П. Чехова.
Дмитрий Дмитриевич Гуров (Алексей Баталов) рано женился, жену не любит, детьми скорее тяготится. Он не упускает случая завести роман на стороне. На отдыхе в Ялте он обращает внимание на даму, прогуливающуюся по набережной с собачкой. Она молода, из хорошего общества, замужем; она замкнута и ни с кем не знакомится. Гурову удается заинтересовать даму, развеселить её и узнать, что её зовут Анной Сергеевной (Ия Саввина). Ему кажется, что в ней есть что-то «жалкое»...