По мотивам рассказов Максима Горького «Мальва» и «Два босяка».
Крестьянин Василий, оставив жену и сына Якова, ушёл из деревни и занялся рыбным промыслом. Забыв о семье, сошёлся с красавицей Мальвой и зажил безмятежной жизнью. Но когда Яков вырос и убедился в бесперспективности деревенской жизни, приехал к отцу. Вскоре отношения между Яковом и Мальвой привели к тому, что Василий стал часто ссориться с любовницей и, оставив их наедине друг с другом, вернулся в деревню. Но Мальва отвергла и Якова...