Посвящается первым чекистам Таджикистана. Действие фильма происходит в 1920-е годы в Таджикистане. Один из стратегических горных перевалов, занимает отряд басмачей курбаши Керима Додхо. Начальник ОГПУ Парамонов пытается убедить Керима отказаться от дальнейшего кровопролития. Однако контрреволюционеры, проникшие в отряд милиции, стараются помешать переговорам Парамонова и Додхо.