Время действия фильма - 1944-1945 годы. История, рассказанная по детским впечатлениям уже взрослого человека, высвечивает детали и образы, раскрывающие суть происходящих событий в северном городке Заозерье, где люди продолжали жить, любить, плакать, петь и ждать вестей с фронта.