Фильм о юном партизане Великой Отечественной войны пионере Вале Котко (собирательный образ, объединивший факты биографии пионеров-героев Вали Котика и Марата Казея).
Осень 1941 года. Маленькое украинское местечко совсем еще недавно жило полнокровной трудовой жизнью, а сейчас страх повис над опустевшим селением. Фашистский комендант города майор Гросс произносит речь о «свободе», которую несут на русскую землю войска «великого фюрера».
Затуманенные от слез две пары детских глаз наблюдают из-за кустов. Это пионеры Валя Котко и Зина...