Продолжение фильма "Любовь земная".
По мотивам второй книги одноименного романа Петра Проскурина.
Захар Дерюгин уходит на фронт, сражается, попадает в плен, совершает побег. Жена Брюханова Катя оказывается в оккупации. Не добившись её согласия на сотрудничество, немцы, оклеветав, тайно казнят её. Старший сын Дерюгина погибает от фашистской пули. Его мать Ефросинья сжигает спящих фашистов вместе со своим домом. В отместку немцы готовят карательную акцию.