По мотивам повести Льва Брандта. В годы войны с иностранными интервентами, ипподромный рысак — блестящий бегун и любимец публики Браслет-2 становится обыкновенной гужевой лошадью по кличке Злодей. Однажды, когда повозка с грузом снарядов прорывалась к красноармейской батарее, лошадь контузило. Но рысака вылечили, и он снова с триумфом выступил на бегах под своим прежним именем…