По мотивам комедии М. Ахундова «Мусье Жордан-ботаник и дервиш Мастали-шах».
Действие фильма происходит в середине XIX века в Карабахском ханстве. Французский ботаник Жордан (Сергей Юрский), гостивший у преуспевающего помещика Гатамхан-аги, хочет взять с собой племянника Гатамхана — любознательного и способного Шахбаз-бека, чтобы тот получил образование, но недалёкие родственники пытаются препятствовать этому и зовут на помощь дервиша-колдуна.