По мотивам рассказа С. Кадырзаде "Осенние листья".
В далёком азербайджанском селе, всю свою жизнь живут несколько стариков. Все друг друга знают, все друг другу помогают в трудную минуту. И вдруг, между одиноким стариком и немолодой женщиной, неожиданно возникают сильные чувства. Но молодость уже прошла, и они это прекрасно понимают. Несмотря на это они чувствуют, что нужны друг другу....