По мотивам произведения М.Коршунова "Бульвар под ливнем". Главные герои - два выпускника музыкальной школы, одаренные скрипачи. Андрей - честолюбивый, трудоспособный, поглощенный стремлением добиться признания. Другой - Ладя Брагин, простой и бесшабашный. В день экзамена в консерваторию он встречает девочку, которая работает клоуном, и тотчас принимает решение остаться в цирке. Не сразу и не просто складываются творческие успехи героев. Их воля, убежденность в призвании подвергаются серьезным испытаниям. И все же оба приходят к пониманию, какое счастье может дать музыка и как много требует она от музыканта...