Фильм-концерт. В программе сцены из спектаклей, балетов и опер, народные песни и романсы, Б. Эдер с группой дрессированных львов, кукольный театр С. Образцова, танцы солистов ансамбля И. Моисеева. Конферанс ведёт Николай Черкасов.
Программа:

1. Классический балет в исполнении ансамбля Ленинградского Государственного Академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова, постановка Вахтанг Чабукиани, солисты Наталья Дудинская, Вахтанг Чабукиани
2. Рассказ Антона Чехова "Злоумышленник", читает Иван Москвин
3. Грузинская народная песня "Сулико" в исполнении Кетеваны Джепаридзе
4. Пародийный эксцентрический танец "Чарли Чаплин, Пат и Паташон", исполняют Николай Черкасов, Пётр Берёзов и Роман Юрьев
5. Кукольный театр Сергея Образцова
6. Цирковой номер Бориса Эдера с группой дрессированных львов
7. Рассказ Михаила Зощенко "Муж", читает Владимир Хенкин
8. Песни "Раскинулось море широко", "Пароход" и белорусская застольная песня "Будьте здоровы, живите богато" в исполнении эстрадного оркестра Леонида Утёсова
9. Песня Исаака Дунаевского на стихи Василия Лебедева-Кумача "Герои Хасана" в исполнении оркестра Ленинградской Филармонии и Ленинградской Академической Капеллы