По одноимённой опере Сергея Прокофьева. В основе оперы лежит сказка Карло Гоцци «Любовь к трём апельсинам» (1760).
В бродячем театре зритель требует начала представления, и при этом актёры не могут решить, что же сегодня будут играть. Маэстро Дапертутто распределяет роли, и начинается сказка.
Наследный принц Тартальо болен ипохондрической болезнью. Для избавления от болезни он отправляется в путешествие за тремя апельсинами, в одном из которых находит свою избранницу Нинетту. Болезнь навсегда отступает...