Является актёрским кинодебютом Муслима Магомаева, который также выступил в нём композитором, автором и исполнителем песен.
Фильм рассказывает о певце Микаиле (Фархад Юсуфов), поющем в вокально-инструментальном ансамбле «Фламинго», который гастролирует в Ялте и на черноморском побережье Кавказа. Организаторы гастролей предложили обладающему талантом певцу стать солистом Большого театра в Москве, как он ранее и хотел. Однако после любовной неудачи, постигшей его, главный герой отказывается: он предан своим друзьям, привязан к эстраде и ценит это превыше, чем свой талант.