Дмитрий Денисов (Олег Янковский) — джазовый музыкант. Он талантлив, но не находит применения своему дару, обаятелен, но в личной жизни терпит крах, легко заводит новые знакомства, но без друзей. По приглашению своего друга, директора концертного зала, он отправляется в Сочи, чтобы выступать на музыкальном фестивале. По дороге в город машина падает в пропасть, и хотя он и водитель остаются живы, распространяется слух, что Денисов погиб. Не поладив с директором концертного зала, он возвращается домой, и оказывается, что он уже никому не нужен...