По Невскому проспекту, по набережным и улицам города, заглядывая в старые дворы, ходит пожилой человек... Он вспоминает свою юность, глядя на молодежь, танцующую прямо на улицах... Он садится в трамвай и словно едет в свое прошлое по Ленинграду...
В его «прогулках» принимают участие артисты эстрады.

В фильме звучат песни: А. Журбина, М. Блантера, А. Колкера, Э. Колмановского, А. Островского
в исполнении: Г.Виноградова, М.Кристалинской, М.Пахоменко.