Из Швеции в советскую Эстонию забрасывается группа шпионов-диверсантов из эмигрантов-эстонцев. Им удается разойтись по своим явкам. Руководителю группы, Вари, удаётся обосноваться у знакомой девушки Хильды, где он выдаёт себя за крупного инженера, прибывшего с Урала. Вари знакомится с Эрнстом, женихом Хильды. Шпион завербовывает Эрнста на диверсионную работу. Вальтер (Юри Ярвет) приходит на хутор к брату Андресу. Шпион Фреди обосновывается у лесника Репса. Но необходимой поддержки у населения диверсанты не находят...