По мотивам украинских народных сказок.
Гуляя по зимнему лесу с дедом-лесничим, маленькая девочка Марийка просит его рассказать «волшебную историю».
Слушая его, Марийка переносится в волшебный лес, где для излечения больной матери ей нужно найти волшебную нечуй-траву…