На основе киргизской народной сказки и сюжета сказки «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа, действие которой перенесено в современность. Могущественный волшебник заколдовал актрису, певицу и танцовщицу Айнакан и теперь она из-за холодного сердца не способна полюбить. С помощью доброго волшебника влюбленный в неё экскаваторщик Мээркан пытается растопить сердце девушки звуками свирели. Но на пути к счастью влюбленных стоит хитрый и алчный директор театра, который сжигает свирель, и снова сердце прекрасной Айнакан превращается в лёд. Влюблённый в неё Мээркан должен что-то придумать, чтобы Айнакан смогла горячо и преданно любить…