Девочке Любе приснился сон. Она, дочь шахматного короля в сказочной стране, стала жертвой коварного политического заговора двух карт — Пикового валета Кривелло и Крестовой дамы Двуличе. Оба они влюблены друг в друга и являются сильнейшими людьми страны. Двуличе грезит о троне, а для этого надо извести принцессу, то есть Любу. На счастье её, во дворец приходит сын мельника Ваня (самозваный маркиз де Карабас) и его друг — волшебный Кот. Они отправляются в путешествие, чтобы спасти Любу, похищенную старой колдуньей…