Телеспектакль-сказка из телепередачи Ленинградского телевидения "Сказка за сказкой" по мотивам итальянских сказок.
Было у старого отца (Ростислав Катанский) три сына: Анджело, Лоренцо и младшенький - калека Франческо. Страшная засуха воцарилась в их краях и никак не отступала. И чтобы не погибли от голода его сыновья, отправил их старик в дорогу, дабы нашли они себе лучшую долю. Однако старшие братья в пути сочли младшего калеку обузой и бросили его. И когда уже было отчаялся Франческо, появилась вдруг добрая фея (Валентина Егоренкова), которая не только излечила его, но и выполнила его желания...