Телеспектакль из передачи "Сказка за сказкой" Ленинградского телевидения.
Всем известный Карлсон (Анатолий Равикович) решил пошалить. Он оказался в таком месте, откуда можно было попасть в любую сказку мира. И вот, встретившись с принцем Трандуилом (Валерий Кухарешин), он узнаёт от него о тяжёлых временах в кругу рыцарей круглого стола короля Артура, где теперь правит Балин Свирепый (Иван Краско). Карлсон недолго думая собирается в путь, чтобы помочь принцу...