По одноименному рассказу Ивана Алексеевича Бунина.
Молодой человек Виталий Мещерский, недавно поступивший в университет, приезжает на каникулы домой. Делая визиты соседям, как-то раз он попадает в дом своего дяди, где встречает кузину Соню, которая ему нравилась в детстве. Виталий начинает роман с Соней, которая тоже не прочь завести интрижку со своим красивым кузеном. Соня полушутя предупреждает Виталия, что завтра он увидит гостящую у неё подругу по гимназии Натали Станкевич и влюбится в неё без памяти...