Телеспектакль из телепередачи Ленинградского телевидения "Сказка за сказкой" по мотивам сказок Э. Т. А. Гофмана.
Прошло ровно три года со смерти Великого Магистра оккультных наук Макса фон Коппелиуса (Александр Эстрин). Натанаэль (Валерий Кухарешин) и его жена Юлия (Елена Ларионова), находясь в доме, где это случилось, вспоминают события тех дней. Отец Натанаэля (Ефим Каменецкий), будучи старым аптекарем, вырастил и двух приёмных детей - Юлию и Ансельма (Андрей Ургант). Жили они дружно. Натанаэль и Юлия полюбили друг друга и решили пожениться. Но зловещая тайна древней рукописи Великого Али ибн Дауда, над которой долгие годы работал по ночам их отец-аптекарь, неожиданно нависла над дружной семьёй...