Из телепередачи Ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".
По мотивам английских сказок.
Король (Иван Краско) и его наследник, принц Джеймс (Валерий Кухарешин), души не чаяли в воспитаннике короля - графе Лейтборне (Андрей Ургант). Принцу он был как брат, а королю как сын. Оба они ему верили и часто советовались с ним. Но у графа Лейтборна был свой коварный план... Он сам хотел занять трон. И неизвестно чем бы всё закончилось, если бы вдруг не вмешался придворный Шут (Сергей Гавлич)...