музыкальная сказка Юрия Энтина
музыка Г.Гладкова
Ведущая, щенок - А.Фрейндлих
Кот - А.Миронов
Пират - М.Боярский
Моряк, рыба-пила - А.Градский

Режиссер - Е.Гамбург
Квартет "Улыбка"
Мужской квартет
Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г.Гараняна