Недавно появившийся на свет головастик совершенно не знает кто он такой. А семьи рядом не оказалось. Малыш мирно плавает, с интересом наблюдает за всем происходящим и знакомится с другими обитателями озера. В поисках истины, головастик ощущает себя то смешной рыбой, то маленьким крокодилом, и даже китом...