Мультфильм рассказывает о том, как звери наказали обманщицу-лису. Зимой Медведь заболел радикулитом. Заяц и Барсук рассказали ему, что Лиса может достать любое лекарство, но возьмёт втридорога. Пошёл Медведь к Лисе, она дала ему заморскую пилюлю и потребовала взамен бочку мёда.