Змей Горыныч решил по совету своей служанки жениться в очередной раз. Волшебное зеркало показало ему прекрасную царскую дочь Ирину. Наличие у неё молодого жениха Алексея не смутило старого ловеласа Горыныча. Превратившись в заморского купца с диковинными товарами, Змей с помощью говорящей птицы и гипноза завлекает на свой корабль царевну с её ухажёром и избавляется от последнего, превратив того в собачку...