Мультфильм по мотивам русских народных сказок о Кощее Бессмертном, Иванушке и Василисе Прекрасной. Кощей Бессмертный украл Василису Прекрасную и спрятал в своём замке. Царевич должен выручить её из плена, да только не хочет свои руки царские замарать. У него же есть верный слуга Иванушка, который и возьмёт все опасности на себя.