В неком европейском городке, жадная владелица магазина игрушек «Слеза ребёнка», госпожа Беладонна, эксплуатирует поросёнка Фунтика, который для неё выманивает деньги у прохожих: он рассказывает им сказку «Три поросёнка», выдавая её за всамделишную историю, и просит «подать на домики для бездомных поросят». Честный и благородный по натуре Фунтик, не выдержав мук совести и не желая более совершать обман, в конце концов сбегает от Беладонны.