Мультфильм состоит из трех сюжетов: Александр Кушнер, "О картинках", - о том, что такое пейзаж, натюрморт и портрет; Эдуард Успенский, "А может, а может", - вариации на тему басни Ивана Андреевича Крылова "Ворона и Лисица"; Овсей Дриз, "Игра", - об одной из детских игр. В фильме наглядно продемонстрировано, каких чудес можно добиться, работая с пластилином.