Мультфильм о трогательной дружбе маленькой Пеночки и большого Слона, который в тëплых краях с нетерпением ждëт ежегодного прилета любимой птички. Перелетная птичка Пеночка, каждую осень улетает зимовать в теплые края, чтобы весной вернуться в родные края. А забавный Слон считает, что Пеночка ежегодно возвращается к нему.