По мотивам сказки «Девочка и слон» и ранних рассказов Александра Куприна. Действие разворачивается в Петербурге на рубеже XIX и XX веков. Когда Сашенька, дочь известного врача, заболела, даже самые известные столичные лекари не могли поставить диагноз и вылечить ее. Но однажды отец Сашеньки, Илья Митрофанович, случайно сталкивается со своим институтским приятелем, бывшим студентом-медиком Костей, а ныне уборщиком в цирке-шапито. Костя пришел в дом к девочке и рассказал ей о слоне Бумбо - и она захотела, чтобы слон пришел к ней.