Удивительные приключения четырех друзей - трех собак: овчарки Фрамы, эрделя Бубрика, дворняги Тошки и кота Светофора. Хозяин овчарки Фрама и эрделя Бубрика уезжает в командировку на Север. Двум друзьям-псам приходится переехать на время к дворняжке Тошке и коту Светофору, которые не очень любезно принимают вначале гостей. Но вскоре все четверо становятся друзьями.

Режиссёр: Олег Ерышев.
В ролях: эрдель Чингиз, овчарка Янко, дворняжка Тошка, коты Барсик и Васька, Катя Кишмерешкина, Ефим Каменецкий, Лев Лемке, Вера Титова, Владимир Особик, Михаил Светин, Евгений Тиличеев и другие.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

ИСТОРИЯ ЧЕТВЁРТАЯ