Повесть о счастливом человеке - актере провинциального театра Павле Павловиче Горяеве (Евгений Евстигнеев), посвятившем свою жизнь театру. Много лет он играл главные роли и был любимцем публики. Но однажды роль Горяева в очередной предназначенной ему пьесе, была отдана начинающему актеру.