Фильм-концерт. В фильме исполняются музыкальные номера "Прощальная", "Иди, любимый", "На заре, на зорюшке", "До свиданья, города и хаты", "Оборонные частушки", "Красноармейская пляска", "Кадриль", "Колхозная сюита".
В финале поется "Священная война" - это одно из первых ее исполнений. Часть съемок была произведена в декорациях к фильму "Свинарка и пастух".