Фильм воспроизводит события 1927 года, когда бдительные советские чекисты предотвратили убийство крупного японского предпринимателя Сайто, ехавшего транссибирским экспрессом в Москву,чтобы начать торговые переговоры с Советским Союзом, - и таким образом сорвали планы иностранной разведки.
Второй фильм трилогии о разведчике Чадьярове, начатой лентой "Конец атамана", следующая картина - "Маньчжурский вариант".